AFPK 자격증으로 전문 금융컨설턴트의 길 열기

AFPK 자격증으로 전문 금융컨설턴트의 길 열기

 

AFPK는 한국FPSB(Financial Planning Standards Board)에서 시행하는 금융자격으로,

재무설계의 기초를 다지고, 고객에게 맞춤형 자산관리 서비스를 제공할 수 있는 능력을 인증합니다.

보험, 은행, 증권, 자산운용, 부동산 등 금융 전반에 걸친 실무형 자격으로, 금융권 취업 및 경력 개발에 매우 효과적입니다.

 

AFPK 자격증 알아보기

AFPK란?

AFPK는 재무설계 초급 자격으로, 금융상품 분석, 세금설계, 투자설계, 은퇴설계, 부동산설계, 보험설계 등 전 영역의 기초 이론과 실무 활용 능력을 평가합니다. 특히 금융권에서 FP(Financial Planner)로 활동하거나, PB(Private Banker), 보험설계사, 투자상담사 등으로 경력을 시작하고자 하는 사람에게 권장되는 자격입니다.

AFPK 취득 후 일정 경력과 추가 과정을 이수하면, 국제적으로 통용되는 상위 자격인 **CFP(Certified Financial Planner)**로도 진출할 수 있습니다.

시험 구성 및 준비 전략

응시 조건

• 한국FPSB 공인 교육기관의 지정 과정을 이수해야 응시 가능
• 이수 후 응시료 납부를 통해 시험 자격 획득

시험 구성

• 1교시: 재무설계 개론, 세금설계, 은퇴설계
• 2교시: 투자설계, 보험설계, 부동산설계
• 객관식 80문항 (과목별 40문항, 총 2교시)

학습 전략

• 과목별 기본 개념 숙지 후 실무 예제 중심으로 문제 풀이
• 각 파트별 계산 문제 유형 반복 연습
• 사례 중심 문제 풀이 능력 강화 (클라이언트 사례 기반 설계)
• 강의 수강 후 모의고사와 기출 문제를 병행

자격 유지

• 유효기간 2년, 이후 윤리교육 등 이수 필요

활용성과 커리어 전망

• 금융권 취업: 보험회사, 은행, 증권사, 자산운용사 FP 직무 지원 시 우대
• 프리랜서 재무설계사: 독립 재무상담 활동 가능
• 자격수당 지급: 일부 금융회사에서는 자격 수당 또는 성과급 연동
• 경력 개발: CFP로의 진입, 금융투자자격증, 은퇴설계전문가 등 확장 가능

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AFPK는 금융업계에서 기본기와 전문성을 동시에 갖춘 인재로 인정받기 위한 핵심 입문 자격증입니다. 재무설계에 관심이 있거나, 금융 컨설팅 분야로 커리어를 설계하고자 한다면, AFPK는 실무와 이론을 동시에 갖춘 강력한 시작점이 될 수 있습니다.

 

 

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